国泰君安(香港):联想集团现在的价7.80港元 搜集评级

时间:2019-03-04  来源:未知   作者:admin

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  联想集团2019财年第三季度业绩好于预期,主要是原由幼我电脑营业收好和收好率的挑高,移动营业的盈余,以及数据中央营业的强势添长。原由各营业高于预期的收好率升迁,吾们上调2019-2021财年毛利率展望0.5 /0.7 /0.7个百分点至14.2%/ 14.5%/ 14.7%。

  幼我电脑和智能设备集团收好不息四个季度实现两位数的强势添长。原由较高的商用电脑比例,吾们展望联想的出货量将赓续好于市场平均,同时,一连上升的高端电脑需要将推升产品的售价,从而进一步挑高公司的毛利率。此表,产品组相符简化和中央市场聚焦策略将赓续增补移动营业的盈余能力。

  数据中央营业不息五个季度实现两位数的收好添长以及收好率的挑高。随着对二三线客户的排泄率挑高、超大周围数据中央营业更众的自立设计和生产、柔件定义基础设施需要的上升以及与Netapp的配相符,吾们认为数据营业将拥有强劲的添长动力和更好的盈余能力。

  吾们保持公司的投资评级为“搜集”,但上调现在的价至7.80港元。吾们展望2019-2021财年的每股盈余为5.009/ 6.314/ 7.529美分。现在的价相等于19.9倍、15.8倍和13.2倍2019 - 2021财年市盈率。

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(原标题:近四成人身险企前三季规模保费下滑 华汇人寿等五家"腰斩")

文/宋易康

  新浪财经 魏天谌 发自纽约

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